En dyp, mørk skog. En vinterkveld. En bil med et ungt ektepar kjører utfor veien i en øde dal i Telemark, og kommer til seg selv tusen år tilbake i tiden. Slik begynner marerittet og kampen for å unnslippe den mektige volven og den fryktede høvdingen på storgården Dalheim. Han klarer å flykte, men hun blir igjen på gården, der høvdingen og volven forbereder midtvintersblotet. Norrøn magi og naturens mystiske krefter danner bakgrunn for et ungt pars kamp for å overleve.
